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電建國際成功發行境外債券

來源:投融資一部 日期:2018-03-08 作者: 字數:569

當地時間3月6日,公司成功在香港發行3億美元首五年不可贖回高級永續債券,首期票面利率為4.60%。此次債券成功發行是公司首次在境外發行債券,標志著公司在國際資本市場的華麗亮相,也是公司資本運作邁出的堅實一步。本次債券發行是電建集團境外25億美元中期票據的第3筆發行,由公司所屬子公司電建國際金融有限公司為發行人、中國電建集團為擔保人的方式在香港設立并在香港聯交所上市。

2017年,受美聯儲兩次加息、全球央行相繼退出QE政策影響,全球融資成本不斷上升。隨著公司重組整合,國際業務不斷轉型升級,投資并購業務逐漸打開局面,公司對跨境融資需求日益迫切。此次債券發行的交易性路演得到境外廣大投資者踴躍關注,公司籍此機會對集團全球化戰略作了進一步闡述,對集團全球化布局進行了回顧和展望,顯著提升了投資者對中國電建品牌影響力和核心價值觀的認可。在此次定價過程中,集團公司資金管理部領導親臨坐鎮指導下,公司發債團隊緊盯市場行情、精準分析判斷,最終將本次債券發行首期票面利率鎖定在4.60%。在全球融資成本上升、近期亞洲債券市場供應暴增、美國加息預期強烈等市場因素下,成功將發行價格控制在理想水平。

本次債券的成功發行,對公司加大融資創新力度、提升資本運作能力、優化財務資產結構具有關鍵意義,是公司落實全球化布局,實現向全球一流投資建設運營商轉型的重大舉措。


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